PROJECT STORY 法人移転・不動産購入プロジェクト

財産×不動産の知見を活かしたAZNの総合財産コンサルティング

個人で不動産を複数棟所有しており、相続から不動産に関すること等、財産全般について相談できる人が周囲におらず困っていたお客様。
当社は税務面の課題解決にとどまらず、財産ポートフォリオやキャッシュフローの改善、さらには将来の相続税の納付・遺産分割方針を見据えた不動産購入までをトータルでご支援。

プロフィール

お客様の信頼にプロフェッショナルとして誠心誠意応えていく

本プロジェクトのお客様は、当社が提携している金融機関からご紹介いただきました。財産状況の把握から始め、相続税試算・将来のキャッシュフローのシミュレーション等を通じて、お客様からの信頼を少しずつ積み重ねていきました。
そんななか、お客様より、一族の当主という立場から相続もふまえた不動産所有に関するご相談を受け、様々な提案を行ってきましたが、最初はご家族間で課題意識が共有されておらず、かつ保守的なお考えをお持ちでしたので、なかなか決断にふみきれないご様子でした。
そこで、お客様の顧問税理士に意見を求めたところ、当社のことをご存知だったことも幸いし、当社の考え方・提案内容に賛同・フォローいただいたことから、最終的にお客様も安心してご決断されました。
提案した内容は、相続税・キャッシュフロー（個人・法人）の分析をふまえ、個人で所有する不動産の建物1棟を法人へ移転するというものでしたが、移転対象の不動産の築年数がかなり経過していました。
そのため、今後長期で保有することを見据え、「給排水設備等、建物に不具合はないか」という確認も、コンサルタントとして責任をもって行いました。
無事に法人移転は完了し、お客様個人の財産ポートフォリオが変化したため、「新たに不動産を購入し、ゆくゆくは子どもに相続できるように備えたい」というニーズが出てきました。そこで、不動産のプロであるT.Tさんに協力を依頼した、という経緯です。

A.Tさんとは何度か一緒に仕事をしたことがありますが、A.Tさんが私のところに相談しにくるときは、必ずお客様のニーズが顕在化・具体化しているので、お客様からの信頼が厚いな、と感じています。
今回も同様に、「〇〇エリアで共同住宅の購入を検討している。不動産仲介会社には相談せず、信頼しているAZNにお願いしたい」と、お客様より具体的にご要望をいただけている状況でした。
しかし、お客様が希望されているエリアを調べると、「お客様に長く、安心して所有いただける」と自信を持ってご提案できる物件がなく、お客様のニーズと、不動産のプロとしての意見のバランスをどうとるかが、一番考えを巡らせた点です。
物件候補を数件まで絞り込んだところで、A.Tさんとともに「どういう視点でお客様に物件を見ていただきたいか」を検討し、物件案内をする際の物件を見る順番までも、細かく事前にすり合わせしました。
最終的に、当初のご希望のエリアではなかったものの、物件管理のしやすさ、利回り等、安心して長期所有できると感じていただいた物件を購入されることとなりました。

現在は、お客様が所有する不動産の建て替えについてご検討されているため、当社内でも特に建築・設計に詳しいコンサルタントと協働しながら、引き続きご支援させていただいております。

自分の知識・提案でお客様に喜んでいただきたい、と思える人が活躍できる場

当社で経験を積むと、お客様の申告書を見ただけで、将来のシミュレーションがある程度描けるようになります。お客様について誰よりも理解できる存在となり、何でもご提案ができる。総合財産コンサルティング会社ゆえの対応力の強さですね。
ただ、そうなるためには知識と経験の積み重ねが必要です。正直、最初はわからないことが多くて大変なこともありますが、案件の度に学ぶことがありますので、知識習得に喜びを感じる方は、当社に向いていると思います。
先ほど述べたように、自分の考えを持つことが何より大事ですので、経験の有無はさておき、ぜひ積極的に当社業務に挑戦していただきたいです。

当社の不動産購入コンサルティングは、取組全体をふまえた全体最適の視点でご提案ができるのが強みです。物件ありき、会社の方針ありきではなく、「AZNから不動産を買いたい」というお客様に、本当に良い物件をご提案できます。
お客様のために動いて、お客様も喜んでくれて、「一生懸命やって良かったな」とシンプルに思えるのは、とても素敵なことなので、そういう体験を、これから一緒に働く方にも感じていただきたいですね。